ノバレーゼ（9160）のIPO初値予想と上場概要紹介

今回はIPO企業の中から、6月30日に東証スタンダードに上場予定のノバレーゼ（9160）をご紹介します。（同日は「ジーデップ・アドバンス」、「クラダシ」が上場予定です）

ノバレーゼは、結婚式場やレストランを運営する企業です。

想定時価総額は142.5億円で、サービス業のIPOとなっています。

※上場後、企業様へインタビューを実施できた際に、企業からのメッセージを掲載致します。

ノバレーゼのIPO基本情報

ここでは上場日や、いろはに投資独自の初値予想を見てみましょう。

上場日	6月30日（金）
いろはに投資独自の初値予想	D（1.0倍未満） ※想定価格の570円未満
企業Webサイト	https://www.novarese.co.jp/
取り扱い証券	野村證券（主幹事）、SBI証券、楽天証券 、SMBC日興証券、松井証券 など

ノバレーゼのIPO日程と価格

IPOの日程と価格は次のようになっています。

※発表次第更新しています。

想定価格	570円
仮条件	550～600円
ブックビルディング期間	6月15日（木）～6月20日（火）
当選発表日	6月21日（水）
公開価格	600円
申込期間	6月22日（木）～6月27日（火）
上場日	6月30日（金）
初値	590円

ノバレーゼのIPO初値予想

ノバレーゼの主幹事・幹事証券

同社のIPO株を取り扱う証券会社は、次のようになっています。

証券会社名	割当率	割当株数
野村證券（主幹事）	91.31%	11,425,800株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	2.17%	272,000株
SMBC日興証券	1.48%	184,900株
大和証券	1.22%	152,300株
みずほ証券	1.22%	152,300株
楽天証券	0.87%	108,800株
松井証券	0.87%	108,800株
SBI証券	0.87%	108,800株

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大株主情報

大株主の状況は以下の通りで、投資会社が大部分を保有しています。

株主名	比率
ポラリス第三号投資事業有限責任組合	70.04%
Tiara CG Private Equity Fund 2013,L.P.	23.11%
荻野 洋基	2.48%
増山 晃年	1.49%
中原 准志	0.99%
小林 雄也	0.80%
鈴木 一生	0.50%
西多 由智	0.20%
倉橋 実	0.20%
横田 哲郎	0.10%

ノバレーゼの業績情報

決算期	2018年12月	2019年12月	2020年12月	2021年12月	2022年12月
売上高	18,388	17,405	7,334	11,191	17,222
成長率	ー	-5.3%	-57.9%	+52.6%	+53.9%
税引前利益	1,651	1,734	-4,326	539	2,485
成長率	ー	+5.0%	ー	ー	+361.0%
税引前利益率	9.0%	10.0%	ー	4.8%	14.4%
当期純利益	1,068	1,314	-2,933	351	1,630
成長率	ー	+23.0%	ー	ー	+364.4%
EPS	44.8	54.7	-120.7	15.0	66.3
BPS	273.1	328.5	208.7	223.5	289.4

新型コロナウイルスの影響で、2020年は大幅減益、赤字転落を記録しました。

しかし2022年はその反動需要もあり、利益面で大きく成長した年となりました。

また同社の施行組数は順調に成長しており、婚姻組数全体に対する割合も向上しています。

店舗数も拡大傾向にあり、今後も自前での出店を年間3店舗ペースで予定しています。

ノバレーゼの事業内容

ノバレーゼはブライダル業界を中心に、レストラン事業なども展開しています。

※同社の事業内容分析は近日中にアップデートいたします。

直近IPOの初期予想と騰落結果

直近の4月にIPOした企業の初値予想と結果は以下の通りです。

企業名	上場日	初値予想	初値騰落結果
Ridge-i	4/26	B（1.3~1.5倍）	2.54倍
レオス・キャピタルワークス	4/25	B（1.3~1.5倍）	1.33倍
楽天銀行	4/21	C（1.0~1.3倍）	1.33倍
南海化学	4/20	C（1.0~1.3倍）	1.46倍
エキサイトホールディングス	4/19	C（1.0~1.3倍）	1.27倍

米国の金融不安などがありますが、直近のIPOは堅調に推移しています。

最後に、他の企業の上場スケジュールについて知りたい方は「IPOスケジュール」もご覧下さい。