【上場中止】フラー（5583）のIPO初値予想と上場概要紹介

今回はIPO企業の中から、7月25日に東証グロースに上場予定のフラー（5583）をご紹介します。

同社は、7月25日に上場予定でしたが、7月24日に上場中止が発表されました。

上場中止の理由として、「情報管理に関して確認すべき事項が発生し、当該事項の確認に時間を要すると判断した」と発表しています。

フラーは、スマートフォンアプリを中心としたデジタル領域全般における事業開発コンサルティング・UI/UX デザイン・システム開発、アプリ利用データ分析等を行う企業です。

想定時価総額は16.6億円で、情報・通信業のIPOとなっています。

フラーのIPO基本情報

ここでは上場日や、いろはに投資独自の初値予想を見てみましょう。

上場日	7月25日（火）
いろはに投資独自の初値予想	S（1.7倍以上） ※想定価格990円から、1,683円超
企業Webサイト	https://www.fuller-inc.com/
取り扱い証券	SBI証券（主幹事）、マネックス証券 SMBC日興証券、松井証券 、 楽天証券 など

フラーのIPO日程と価格

IPOの日程と価格は次のようになっています。

想定価格	990円
仮条件	1,100円〜1,320円
ブックビルディング期間	7月7日（金）～7月13日（木）
当選発表日	7月14日（金）
公開価格	1,320円
申込期間	7月18日（火）～7月21日（金）
上場日	上場中止
初値	上場中止

フラーのIPO初値予想

フラーの主幹事・幹事証券

同社のIPO株を取り扱う証券会社は、次のようになっています。

証券会社名	割当率	割当株数
SBI証券 （主）	88.80%	301,400株
野村證券	5.22%	17,700株
岩井コスモ証券	0.85%	2,900株
SMBC日興証券	0.85%	2,900株
岡三にいがた証券	0.85%	2,900株
第四北越証券	0.85%	2,900株
松井証券	0.85%	2,900株
マネックス証券	0.85%	2,900株
楽天証券	0.85%	2,900株

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※取扱数、主幹事数は2022年のデータ

大株主情報

大株主の状況は以下の通りで、筆頭株主の渋谷 修太氏は同社社長です。

同社は、千葉県と新潟県の二本社体制をとっていることもあり、地方創生VCファンドの比率が約１割である点が特徴です。

株主名	比率
渋谷 修太	16.08%
B Dash Fund 4号投資事業有限責任組合	8.42%
Global Catalyst Partners Japan 投資事業有限責任組合	7.97%
株式会社朝日ネット	6.26%
いばらき新産業創出ファンド投資事業有限責任組合	5.17%
山本 公哉	4.23%
櫻井 裕基	3.45%
地方創生新潟1号投資事業有限責任組合	3.41%
山﨑 将司	3.33%
永井 裕一	3.16%

フラーの業績情報

決算期	2018年3月	2019年3月	2020年3月	2020年6月	2021年6月	2022年6月
売上高	336	450	607	156	1,004	1,245
成長率	ー	+33.9%	+34.9%	-74.3%	+543.6%	+24.0%
経常利益	-146	-217	-199	-31	62	166
成長率	ー	ー	ー	ー	ー	+167.7%
経常利益率	0%	0%	0%	0%	26.7%	13.3%
当期純利益	-147	-218	-201	-36	61	225
成長率	ー	ー	ー	ー	ー	+268.9%
EPS	-1,438.3	-1,915.1	-1,752.4	-663.9	-1.9	97.4
BPS	-13,187.2	-17,899.1	-22,326.4	-24,003.8	-2,401.1	-1,995.2

2022年6月期は売上高1,245百万円（前年同期比24.0%増）、経常利益166百万円（同167.7%増）となりました。

売上の約7割以上を占めるクライアントワーク事業やアプリ分析サービス事業は好調で、同社が取扱うDX市場は今後も拡大が続いていくと予想されています。

2023年3月期第三四半期時点での売上高は1,143百万円、経常利益は118百万円となっています。

2018年3月期から売上高は順調に増加していますが、事業拡大のための人材採用やサービス普及のための販売活動を積極的に進めていた結果、2023年6月期の業績予想は経常損失及び当期純損失となっています。

同社は、現在成長過程にあるため、財務基盤の強化や内部留保に努めることが株主に対する最大の利益還元につながると考えています。

そのため、設立以来現在まで配当は実施しておらず、今後も当面は内部留保の充実を重視するとのことです。

フラーの事業内容

フラーは スマートフォンアプリを中心としたデジタル領域全般における事業開発コンサルティング・UI/UX デザイン・システム開発、アプリ利用データ分析等を行っています。

IT企業にも関わらず東京にオフィスを置かず、千葉県と新潟県との二本社体制をとっています。

創業メンバーは筑波大学で出会い、和製エンジニア集団によって同社は運営されています。

同社の事業内容は主に2つです。

※同社の事業内容分析は近日中にアップデートいたします。

直近同市場・同業種IPOの初期予想と騰落結果

直近に東証グロース市場にIPOした情報・通信業の企業の初値予想と結果は以下の通りです。

企業名	上場日	初値予想	初値騰落結果
Globee	6/14	C（1.0~1.3倍）	2.32倍
ABEJA	6/13	A（1.5~1.7倍）	3.21倍
Ridge-i	4/26	B（1.3~1.5倍）	2.54倍
ジェノバ	4/18	S（1.7倍~）	4.4倍

6月は日経平均株価が33,000円を超えるなど市場全体が好調であり、直近のIPO以上の株価上昇が期待できそうです。

最後に、他の企業の上場スケジュールについて知りたい方は「IPOスケジュール」もご覧下さい。