イメージ・マジック（7793）【IPO上場企業紹介・初値予想】

2022年3月には、5社が新規上場予定となっています。

今回は、3月3日に東証マザーズに上場予定のイメージ・マジック（7793）をご紹介。

株式会社イメージ・マジックは1995年に設立された、インターネットを利用したオンデマンドプリントサービスやソリューション事業を行っている会社です。

想定時価総額は約35億円で、東証マザーズに上場します。

IPO概要・初値予想

まず、イメージ・マジックの初値予想、およびIPO概要について以下の4つを解説していきます。

同社を購入検討している方は、ご確認ください。

IPO評価・初値予想

取り扱い証券

同社のIPO株を取り扱う証券会社は以下の通りです。

証券会社名	割当率	割当株数
みずほ証券（主）	82.66％	452,000株
大和証券	8.69%	47,500株
野村證券	4.33%	23,700株
マネックス証券	1.74%	9,500株
楽天証券	0.86%	4,700株
SBI証券	0.86%	4,700株
松井証券	0.86%	4,700株

日程・価格

IPOの日程は以下のようになっています。

抽選申込期間	2月10日 （木） ～2月17日（木）
当選発表日	2月18日 （金）
購入申込期間	2月21日（月）～2月25日（金）
上場日	3月3日（木）

続いて、価格は以下のようになります。

仮条件	1,640円-1,740円
公募価格	1,740円
初値	2,800円

大株主

株主の状況は以下のようになっています。

株主名	比率
株式会社日本創発グループ	35.61%
山川　誠（代表取締役社長）	20.35％
京田　論	8.91％
MSIVC2008V投資事業有限責任組合	6.83％
凸版印刷株式会社	3.43％
坊野　寛	3.43％
株式会社トランザクション	3.39％
GMOペパボ株式会社	3.39％
キャブ株式会社	2.65％
株式会社ポリ・テープ・ジャパン	2.12％
株式会社プラスワンインターナショナル	2.12％
株式会社エイエム	2.12％

企業概要

事業内容

同社は、「個性と創造性溢れる豊かな社会作りに貢献します。」を経営理念に掲げ、モノづくりを支援するサービスをグローバルに提供しています。

具体的には、①オンデマンドプリントサービスと②ソリューション事業の2つを展開しています。

それぞれの特徴を見てみましょう。

①オンデマンドプリントサービス

クリエイターやアパレルメーカーなどがインターネットサイトを通じて、受注から短納期で印刷加工し納品するサービスです。

個人だけでなくパートナー企業からの受注も受けており、データベースから情報を抽出し1案件ずつ異なるデザインで可変印刷を行うバリアブル印刷などにも対応しています。

②ソリューション事業

オンデマンドプリントソリューション（通称：ODPS）では、同社が培ってきたDX化のノウハウを活かした生産管理システムをクラウドサービスとして提供しています。

ODPSを導入すると生産ラインを短期間で構築でき、工数を削減することによる効率的なオペレーションが可能となるようです。

また、「たたみ袋詰め機」といったハードウェア等の自社開発サービスの販売も行っています。

決算情報

続いて、同社の業績を見てみましょう。

21年10月期の売上高に関しては、第2四半期の時点で20年4月期に匹敵するほどの売上高を記録しています。

コロナ禍を経て、システム化が遅れているプリント業界においてDX化への需要が高まってきていることが背景にあります。

ただ一方で、競合他社が多く特定取引先への依存度が高いため、外部環境次第では今の利益上昇ペースを維持できない可能性もあります。

利益に関しては、営業利益が前年比で103.8%増を記録するなど、2019年4月期の決算を底に見事なV字回復を見せています。

現第2四半期において、営業キャッシュフローは2.1億円のプラス、投資キャッシュフローは0.7億円のマイナスであり、好調な本業や積極的なDX化事業への投資が伺えます。

具体的には、IT活用が可能な隣接分野についてR&Dを繰り返し、既存事業とのシナジーが生み出せる分野へ参入するようです。

経営陣

同社役員は8名おり、そのなかで抜粋して役員の経歴を紹介します。

最後に、他の企業の上場スケジュールについて知りたい方は以下のページもご覧下さい。

IPOスケジュール（2022年）