米国ETF

SOXLとは？構成銘柄や株価をもとに今後の見通しをチャートを用いて徹底解説！

いろはにマネー編集部

2024-09-19 2023-10-19 2024-09-19

15,0K

・SOXLって最近よく聞くけど構成銘柄は何かな？
・今買っても大丈夫かな？

このようなお悩みを解決します。

🔰いろはに結論

SOXLはICT半導体指数の3倍のパフォーマンスを目指す米国のレバレッジ型ETF
（上昇・下落ともに価格変動が3倍に）
エヌビディアをはじめとする米国の半導体企業30社から構成
長期的に見ると右肩上がりに推移している

SOXLの構成銘柄はコチラ！

SOXLはDirexion Investmentsが運用するレバレッジ型ETFで、ICE半導体指数をベンチマークにしています。

過去に数年間で株価を10倍以上にした経験があることから、興味を持っている人も多くいるのではないでしょうか？

この記事では、SOXLの構成銘柄や特徴、これまでの株価推移などを解説していきます。

また、SOXLに投資するならCFD取引が人気のIG証券がおすすめです。

少ない資金から投資が出来るため、SOXLへの投資を考えている方は口座開設してみましょう。

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監修者：たけぞう

監修者たけぞうのプロフィール
合同会社 Next Meeting 代表取締役。1988年に証券会社へ入社し約30年間勤務。
東京証券取引所において、4年間の“場立ち”を経て20年間以上証券ディーラーとして活躍。多い時には約10億円の資金運用を託され、重圧と戦いながら約50億円の収益を上げる。
現在は個人投資家である傍ら「誰にでも、わかりやすく」にこだわりラジオ、セミナーなど多くの舞台で投資手法を伝え、一人でも多くの投資家が株で収益を上げられるように専門家として日々活動を行っている。
書籍：50億稼いだおっさんが教える　月５万稼ぐ株投資
X（旧Twitter）：@noatake1127
いろはにマネー連載企画：たけぞうxいろはに株ブログ
当社主催イベント登壇実績：Bridge Live Seminar

監修者HP

SOXLとは

SOXLとは米国のNYSE ARCAに上場しているレバレッジETFで、正式名称は「Direxion デイリー半導体株ブル 3倍 ETF」です。

運用会社	Direxion Investments
市場	NYSE ARCA
ベンチマーク	ICE半導体指数
経費率	0.95%
現在値	30.30ドル
純資産額	約121億ドル
取扱証券会社	IG証券、SBI証券、楽天証券など

※現在値は2024年9月4日の終値、純資産額は2024年8月30日時点の数値を掲載。

SOXLを運用しているのは、レバレッジETFで人気のある「Direxion Investments」社です。

SOXLのほかにもSPXL（S&P500の3倍レバレッジETF）やTECL（ハイテクセクターの3倍レバレッジETF）など各種レバレッジETFを展開。

3倍のレバレッジがかかっているため、ICE半導体指数が1%上昇するとSOXLは3%上昇し、逆に指数が1%下落するとSOXLは3%下がることになります。

2024年9月4日現在のSOXLの株価は30.30ドルなので、約4,400円あればSOXLに投資できます。

米国株は1株から買えるから、少額でも投資しやすいんだよね！

監修者のポイント

SOXLはICE半導体指数に連動して3倍のリターンを目指すレバレッジETFです。

エヌビディアやAMD、クアルコムなど米国半導体株が上昇するときは、レバレッジが効き3倍上昇することから注目されています。

しかし、3倍のレバレッジによって値動きの幅が大きくなっているため、短期間で資産を減らしてしまう危険性もあるので注意が必要です。

ETFブル型のレバレッジETFなので、ベンチマークとしている「ICE半導体指数」が上昇すれば利益を出すことができるのです。

※ETFについては「ETF(上場投資信託)と投資信託の違いは？初心者向けにETFの仕組みからわかりやすく解説！」の記事もご覧ください。

ICE半導体指数とは？

米国株式市場の半導体セクターに分類される30銘柄との連動を目指す株価指数のこと。

似た指数としてSOX指数があるが、ICE半導体指数の方が流動性の高い銘柄を多く組入れている。

SOXL（ICE半導体指数）の構成銘柄

SOXLは 「ICE半導体指数」をベンチマークにして運用しています。

ICE半導体指数はどんな企業で構成されているのかな？

ICE半導体指数は以下のような企業で構成されています。

ティッカー	企業名	組入比率
AVGO	ブロードコム	9.18%
NVDA	エヌビディア	8.56%
AMD	アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	7.38%
AMAT	アプライド・マテリアルズ	6.60%
QCOM	クアルコム	5.87%
LRCX	ラムリサーチ	4.34%
KLAC	KLAテンコール	4.12%
TSM	台湾積体電路製造（TSMC）	4.04%
MU	マイクロン・テクノロジー	4.00%
MPWR	モノリシック・パワー・システムズ	3.89%

2024/9/5時点。Direxion公式（SOXL）サイトより

米国を代表する半導体企業がずらりと並んでいます。

このなかでも注目なのは、米国の半導体大手のNVDA（エヌビディア）ですね。

NVDA（エヌビディア）はブロックチェーン上で行われる「マイニング」に必要不可欠なGPUの性能が非常に優れており、また日常生活全体で役立つメタバース空間の実現も目指しています。

売上高は右肩上がりで上昇しており、株価も順調な伸びを見せています。

2020年から現在に至るまで、株価は8倍以上になっているんだワン！

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SOXLの株価推移【チャート】

SOXLの過去の株価推移と今後の予想について、それぞれ説明していきます。

2020年、コロナ禍の影響で大きく変動
2022年、政策金利引き上げにより暴落
2024年、上期で上昇するもその後暴落
SOXLの今後の見通し【予想】

2020年、コロナ禍の影響で大きく変動

2020年3月、コロナウイルスが世界中に蔓延したことでリスクオフの流れが発生。

その結果、SOXLも2020年2月には20ドル台だった株価も、4ドル台まで低迷してしまいました。

5分の1にまで落ちたんだ……

ただ、コロナウイルスによる在宅勤務の増加やクラウド化の流れが増加し、半導体需要が拡大。

また、バイデン政権による積極的な財政出動やそれに伴う景気回復により、株価はその後10倍以上の成長を遂げます。

2022年、政策金利引き上げにより暴落

その後、2022年3月のFOMCで政策金利を0.25%、5月には0.5%、6月には0.75%引き上げることが決定。

すると2022年上半期には、半導体などのハイテク銘柄は大きく売られることになります。

その結果として、たった半年でSOXLも年初の72ドルから13ドルまで下落しました。

株価変動が激しいね…

2024年、上期で上昇するもその後暴落

2024年の上期においては、AIブームが続きハイテク株に大きく注目が集まります。

さらには、エヌビディアをはじめとする半導体企業の好決算も相まって、半導体株が高騰しました。

結果、SOXLの株価は2024年年初の30ドル弱から70ドルまで2.3倍ほど上昇。

しかし、2024年7月以降SOXLの株価は急落することになります。

これは米国が、中国に対して半導体規制を強化すると報道したことで世界的に半導体株が下落したことが原因です。

この下落以降も、経済指標が予想を下回る展開が続き、米国の景気後退懸念によって半導体株の売りが続く結果となりました。

米国の経済動向には今後も注意が必要だね…

SOXLの今後の見通し【予想】

監修者のポイント

2024年の半導体市場が前年比16%増の6,112億ドルになるとの見通しです。

生成AIを活用したサービスが本格化して半導体の需要を牽引する見通しで、中核となる企業がエヌビディアとなるでしょう。

ただしパソコンやスマホなどに使う半導体が供給過剰となっている上、中国経済の不安もあり全ての半導体企業がプラスになるとは考えられません。

■今後の見通しについて

2024年9月には利下げが始まることが示唆されています。

これまで市場から吸収されていたマネーが増加し、利下げが実施されれば、グロース株は買われやすい傾向があります。

利下げによってICE半導体指数は下落しにくい段階になると予測されるため、SOXLの株価も下がりにくいと考えられるでしょう。

じゃあSOXLに投資したほうがいいの？

もちろん、金利動向は予想が難しく、サプライチェーンの状況やリセッション入りによる需要減などについても考える必要があります。

ただ、やはり半導体は今話題のAIやメタバースにも使われており、最先端の技術に欠かせない存在であることは間違いありません。

必ずこの展開になるという予想はないから、投資判断は自分で考えるんだワン！

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SOXL投資のメリット

SOXLのメリットを知りたいな！

SOXLに投資するメリットとして、主に以下の3つがあります。

高いリターンが見込める
成長が期待される半導体産業に投資可能
少額から投資できる

以下で詳しく解説します。

高いリターンが見込める

SOXLの最大の魅力は高いリターンが見込めることです。

レバレッジ型（ブル）のETFのため、半導体指数が上昇すれば大きく利益を得ることが出来ます。

先ほど紹介したようにコロナショックで株価が落ちてしまった時にSOXLを買っていれば、以下のチャートの通り1年程度でおよそ10倍もの株価になりました。

1年で10倍はすごい成長だね！

レバレッジ型（ブル）のETF為、半導体指数及び半導体株が上昇すれば高いリターンが望めます。

成長が期待される半導体産業に投資可能

SOXLに投資すれば、半導体企業に幅広く投資することができる点も大きなメリットでしょう。

これは、SOXLが半導体セクターの米企業30社から構成されているためです。

半導体産業は気になるけど、まだ成長するのかな？

半導体市場は今後まだ大きく成長すると考えられています。

ここでWSTS（世界半導体市場統計）が公表した、半導体市場予測を見てみましょう。

上図の通り、2025年の市場規模は「7千億ドル弱」と予測され、大きな成長が見込まれています。

またドイツ電気・電子工業連盟（ZVEI）は、世界の半導体市場が2030年までに1兆ドルに拡大すると予測。

このように半導体市場は長期にわたって成長が予測されており、優良な投資先として期待されています。

大きな成長が期待される半導体市場に幅広く投資できるのは嬉しいね！

少額から投資できる

少額から投資できる点も、SOXL投資のメリットです。

SOXLの9月4日の終値は30.30ドルなので、約4,400円あればSOXLに投資できます。

日本株だと100株単位で購入する必要がありますが、米国株は1株から購入できるため資金力が少ない人でも投資しやすくなっています。

1万円未満から投資できるところが始めやすく魅力的です。

SOXL投資のデメリット【注意点】

SOXLのメリットは分かったけど、デメリットもあるのかな？

SOXLに投資する上で注意すべきデメリットが2つあります。

リスクが高い
経費率が高い

それぞれ見ていきましょう。

リスクが高い

やはり3倍のレバレッジETFであるため、ボラティリティ（価格の変動率）が大きく、リスクが高い点が最大のデメリットです。

実際に2022年には、以下の通り70ドル台から9ドル台へと約87％の下落を経験しています。

ずっと持っていられるか不安だな…

高いリターンが見込めるものの、ボラティリティが激しいETFでもあるため、上記の変動にも耐えられるほどの余剰資金で投資するようにしましょう。

経費率が高い

SOXLは経費率が高い点には注意が必要です。

経費率ってどんなものなの？

経費率とは、ETFの純資産額に対する運用手数料のこと。

SOXLの経費率は0.95%となっています。

それって高いの？安く感じるけど…

アメリカを代表する指数S&P500に連動するVOOの経費率は0.03％であることを考慮すると、SOXLの経費率は高いことが分かると思います。

ただ、レバレッジETFを取引するのであればどれも経費率は1％程度なので、SOXLの経費率だけが「あまりにも高すぎる！」というわけではありませんよ。

SOXLに投資する方法

SOXLに投資する方法には「現物取引をする」と「CFD取引をする」の2種類あります。

現物取引はわかるけど、CFD取引ってなに？

CFD（Contract For Difference）取引とは、株式、商品、経済指数、先物など、あらゆる金融商品を差金決済で行う取引のことです。

現物取引のように現金で株式を購入して保有し、売却するような現物の売買は発生しません。

現物を実際に保有しないから証拠金を預けて売買でき、売り注文からの取引もできるんだワン！

以下ではSOXL投資におすすめの証券会社をご紹介します。

	SBI証券	楽天証券	IG証券
おすすめ取引方法	現物取引	現物取引	CFD取引
取扱銘柄数	米国株：5,190銘柄以上 ETF：452銘柄	米国株：4,717銘柄 ETF：426銘柄	株式CFD12,000銘柄以上
取引手数料	約定代金の0.495％最低0～最大22米ドル	約定代金の0.495％最低0～最大22米ドル	最低手数料16.5ドル

どの証券会社を選択してもいいでしょう。
ただ、SOXLはリターン＆リスクがある商品という事を知っておくことが重要です。
半導体関連は非常に人気が高いだけに落とし穴もありそうです。

SBI証券【総合口座開設数ネット証券No.1】
楽天証券【15銘柄の買付手数料無料】
IG証券【CFD取引に強い！】

SBI証券【総合口座開設数ネット証券No.1】

SBI証券はネット証券における総合口座開設数がNo.1を誇る人気のネット証券です。

2024年5月時点で5,190件以上の米国株式を取り扱っており、大型銘柄からIPO銘柄、中小型銘柄などバリエーションも豊富となっています。

SOXLなど米国ETFのラインナップも充実しているので、あなたの欲しい銘柄がきっと見つかりますよ。

また、米国株を毎月好きな日に自動買い付けできる「米国株式・ETF定期買付サービス」も利用できます。

時間がなくて定期的に買い付けるのを忘れそうという人も、はじめに「設定株数」または「設定金額以内の単元株」を設定するだけで手軽に米国株へ投資できますよ。

定期的に買うの忘れそうだから助かるよ！

「SBI ETF セレクション」というプログラムもあり、中長期の資産形成に適した米国ETF10銘柄の買付手数料が無料、専用ページでの投資情報も豊富に用意されています。

ちなみに買付手数料が無料なのは以下の10銘柄です。

ティッカー	銘柄
VT	バンガードトータルワールドストック ETF
VTI	バンガードトータルストックマーケット ETF
VOO	バンガード S&P 500 ETF
EPI	ウィズダムツリーインド株収益ファンド
QQQ	インベスコ QQQ トラストシリーズ 1 ETF
SPYD	SPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当株式 ETF
AGG	i シェアーズコア米国総合債券市場 ETF
VGT	バンガード米国情報技術セクター ETF
GLDM	SPDR ゴールドミニシェアーズトラスト
IYR	i シェアーズ米国不動産 ETF

SBI証券のETF稼働口座・積立利用口座の大きな上昇からも、投資家からの人気が見て取れますね。

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また、専用ページでETFの最新情報を知ることもできます。

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楽天証券【15銘柄の買付手数料無料】

楽天カードとの相性やキャンペーンの豊富さなどが人気の楽天証券。

楽天グループの証券会社ということで、楽天ポイントを使ったり貯めたりしてオトクに投資を始められるのが嬉しいですね。

楽天ポイントを使って投資できるのがありがたいな！

取扱い米国株は4,760銘柄と、充実した品揃えを展開しています。

特定口座やNISA口座にも対応しているため、気軽に米国株投資に挑戦することが出来ます。

また、楽天証券でもアメリカ株積立が利用でき、ETFも積立購入が可能です。

楽天ポイントを使って買い付け設定もできるので自己資金を抑えることができ、より気軽に投資を始めることができます。

楽天証券ではSBI証券よりも多い、米国ETF15銘柄の買付手数料が無料となっているので、以下の15銘柄に投資したい人は口座開設しておきましょう。

ティッカー	銘柄
QQQ	インベスコ QQQ トラストシリーズ1 ETF
SPYD	SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF
VGT	バンガード米国情報技術セクター ETF
EPI	ウィズダムツリーインド株収益ファンド
AGG	iシェアーズコア米国総合債券市場 ETF
IYR	iシェアーズ米国不動産 ETF
VT	バンガード®・トータル・ワールド・ストックETF
VOO	バンガード・S&P 500 ETF
VTI	バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
SPY	SPDR S&P 500 ETF
RWR	SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF
GLDM	SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト
AIQ	グローバルX AIビッグデータ ETF
FINX	グローバルX フィンテックETF
GNOM	グローバルX ゲノム＆バイオテクノロジーETF