今回はIPO企業の中から、7月31日に東証スタンダードに上場したFaber Company（220A）をご紹介します。
Faber Companyは、デジタルマーケティング自動化ツール「ミエルカ SEO」などの SaaS 提供やフリーランス人材を活用したマーケティング支援を行っている会社です。
想定時価総額は29.1億円で、情報・通信業のIPOとなっています。
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Faber CompanyのIPO基本情報
ここでは上場日や、いろはにマネー独自の初値予想を見てみましょう。
| 上場日 | 7月31日（水） |
| いろはにマネー独自の初値予想 | C（1.0倍以上1.3倍未満） ※想定価格970円から、970円～1,260円 |
| 企業Webサイト | https://www.fabercompany.co.jp/ |
| 取り扱い証券 | SBI証券（主幹事）、マネックス証券、松井証券、岩井コスモ証券 など |
IPO取り扱い数No.1のSBI証券が取り扱っているね！
Faber CompanyのIPO日程と価格
IPOの日程と価格は次のようになっています。
※発表次第更新しています。
| 想定価格 | 970円 |
| 仮条件 | 940円～1,000円 |
| ブックビルディング期間 | 7月16日(火) ～ 7月22日(月) |
| 当選発表日 | 7月23日（火） |
| 公開価格 | 1,000円 |
| 申込期間 | 7月24日(水)～7月29日(月) |
| 上場日 | 7月31日（水） |
| 初値 | 1,190円 |
初値は公開価格を19％も上回ったね！
Faber CompanyのIPO初値予想【アマギフプレゼント】
時価総額は29.1億円と小さいことは、初値にプラスの影響を与えるでしょう。
しかし、オファリングレシオが41％と高いことはマイナス方向に働くといえます。
また、業績の伸びがイマイチであることも注意が必要です。
これらの点から、IPO評価： C（予想レンジ1.0倍以上1.3倍未満＝970円～1,260円）と判断しました。
※IPO評価、初値予想は過去のデータを元に編集部が予想したものであり、結果を確約、投資を推奨するものではございません。
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初値予想アンケート
詳しい評価項目を知りたい方はこちら（クリックで開きます）
- 発行済み株式数：想定時価総額を計算。
- オファリングレシオ：小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
- 公募割合：大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
- 上場市場：グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
- 事業のトレンド性：成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
- VC保有比率：VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
- 売上高成長率・経常利益率：大きい方が人気。過去の業績が良い。
- 前後2週間のIPO数：少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
- 過去１ヶ月の日経平均リターン：高い方が人気。投資家心理に影響。
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初値予想方法については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説！過去の事例も」の記事で解説しています。
また、IPO初値・騰落率結果一覧では直近のIPOデータを掲載しています。
Faber Companyの主幹事・幹事証券
同社のIPO株を取り扱う証券会社は、次のようになっています。
| 証券会社名 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SBI証券（主幹事） | 86.97% | 1,071,600株 |
| 野村證券 | 4.34% | 53,500株 |
| 岡三証券 | 2.61% | 32,100株 |
| 東海東京証券 | 2.61% | 32,100株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.87% | 10,700株 |
| 極東証券 | 0.87% | 10,700株 |
| 松井証券 | 0.87% | 10,700株 |
| マネックス証券 | 0.87% | 10,700株 |
当選しやすい証券会社ランキング
なかなかIPOが当選しないな…
この記事をご覧頂いている方の中には、1つの証券口座だけでIPO抽選に参加している方も多いのではないでしょうか。
IPO投資で成功するには、複数口座を使い分けて抽選に参加するのがおすすめです。
以下の表では、IPO投資で開いておくべき”おすすめの証券口座”を紹介しています。
| 証券会社名 | 取扱数 | 主幹事数 | 抽選方法 | 事前入金 |
| SBI証券 | 91 | 18 |
完全平等抽選: 60％
IPOチャレンジポイントに基づいた配分: 30％
取引状況等を踏まえて定めた配分: 10%
|
必要 |
| 楽天証券 | 59 | 0 | 完全平等抽選 | 必要 |
| SMBC日興証券 | 52 | 18 | 完全平等抽選: 10％ ステージ別抽選: 最大5% ※ほか対面割り当て | 必要 |
| 松井証券 | 67 | 0 | 配分予定数量の70％以上を抽選 | 不要 |
| 岡三証券 | 49 | 3 | 取引実績に応じて優遇抽選 | 不要 |
| マネックス証券 | 51 | 0 | 完全平等抽選 | 必要 |
※取扱数、主幹事数は2023年のデータ
松井証券や岡三証券は、事前入金不要で抽選に参加できるワン！
大株主情報
大株主の状況は以下の通りで、筆頭株主の株式会社さくらキャピタルは古澤暢央氏の個人資産管理会社です。
また、2位以降は、代表取締役員や執行役員が主な株主となっています。
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 株式会社さくらキャピタル | 50.38% |
| 古澤 暢央 | 36.25% |
| 稲次 正樹 | 5.00% |
| 副島 啓一 | 3.75% |
| 山田 明裕 | 2.00% |
| 鈴木 謙一 | 0.38% |
| 月岡 克博 | 0.38% |
| 脇野 兼大 | 0.25% |
| 岩本 庸佑 | 0.25% |
| 安澤 薫 | 0.19% |
VCの保有株はなく、既存株主にも180日間のロックアップがかかっているため余計な売り圧力はないよ！
Faber Companyの業績情報
| 決算期 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 | 2022年9月 | 2023年9月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,845 | 1,665 | 1,648 | 1,855 | 2,093 |
| 成長率 | ー | -9.8% | -1.0% | +12.6% | +12.8% |
| 経常利益 | 432 | 310 | 345 | 302 | 312 |
| 成長率 | ー | -28.2% | +11.3% | -12.5% | +3.3% |
| 経常利益率 | 23.4% | 18.6% | 20.9% | 16.3% | 14.9% |
| 当期純利益 | 286 | 214 | 212 | 201 | 217 |
| 成長率 | ー | -25.2% | -0.9% | -5.2% | +8.0% |
| EPS | 95.9 | 89.5 | 88.4 | 84.1 | 90.7 |
| BPS | 283.8 | 373.3 | 454.0 | 538.2 | 628.8 |
※2022年9月期より連結決算に移行
※2024年2月21日付で普通株式1株につき1,500株の株式分割を実施。EPS・BPSは2019年9月期期首において株式分割したと仮定して算出。
売上高の成長率、当期純利益の成長率は毎年上昇を続けています。
これは主に、環境やトレンド、ニーズの変化に応じた機能面・サービス面の改善によるもの。
また、大手企業への販売が増加したことにあります。
具体的には、デジタルマーケティングリソースの売上764,482千円で前年同期から、39.0%増加。
業界的にも、デジタルマーケティングの市場は今後拡大することが予想されていることから成長が見込めます。
デジタルマーケティングは熱い業界なのね！
Faber Companyの事業内容
Faber Companyはデジタルマーケティング自動化ツール「ミエルカ SEO」等 SaaS 提供、フリーランス人材等を活用したマーケティング支援をする企業です。
主なサービスは以下の5つです。
ミエルカSEO
ミエルカSEOとは、人工知能技術を活用したデジタルマーケティングサービスです。
Webサイトのコンテンツ企画・評価・改善点が自動的に抽出され、それに基づいて提案が行われます。
AIが自動的により優れたWebサイトになるように提案してくれるんだワン！
ミエルカヒートマップ
ミエルカヒートマップはWebサイトを訪れた訪問者の行動を自動で可視化することができるサービスです。
サイト訪問者の熟読箇所、離脱箇所、クリック箇所が色の濃淡で表されており、視覚的に理解できます。
ローカルミエルカ
ローカルミエルカとは、小売業や飲食業などの店舗をユーザーが検索した際に、店舗情報が上位掲載されることを支援する自動化サービスです。
主にグーグルマップでの検索順位向上を支援しているほか、クチコミ獲得の促進など幅広く支援しています。
Webサイトの記事だけではなく、グーグルマップのマーケティングにも携わっているんだね
ミエルカコネクト
ミエルカコネクトとは、即戦力となるデジタルマーケティング人材を、企業に業務委託・人材派遣で提供するサ―ビスです。
高度専門人材による面談及びスキルチェックに合格した優秀な人材を派遣しています。
ソリューションサービス
ソリューションサービスとは、デジタルマーケティング領域のコンサルティングを行うサービスです。
同社のツールを利用し、カスタマーサクセスチームによる支援を行っています。
直近IPOの初期予想と騰落結果
直近でIPOした企業の初値予想と結果は以下の通りです。
| 企業名 | 上場日 | 初値予想 | 初値騰落結果 |
|---|---|---|---|
| PRISM BioLab | 7/2 | D（1.0倍未満） | 1.09倍 |
| 豆蔵デジタルホールディングス | 6/27 | B（1.3~1.5倍） | 1.01倍 |
| MFS | 6/21 | C（1.0~1.3倍） | 0.92倍 |
| PostPrime | 6/20 | C（1.0~1.3倍） | 1倍 |
| タウンズ | 6/20 | C（1.0~1.3倍） | 0.93倍 |
日経平均が足踏みした中、初値が公開価格を下回ったIPO銘柄もありました。
7月に入り、好調な日経平均がIPO市況にどのような影響を与えるのか注目です。
最後に、他の企業の上場スケジュールについて知りたい方は「IPOスケジュール」もご覧下さい。
IPO投資におすすめのネット証券3選
- SBI証券
公式サイト：https://www.sbisec.co.jp/
2023年のIPO取扱数No.1。IPO投資をするなら必ず持っておきたい証券会社です。 - マネックス証券
公式サイト：https://www.monex.co.jp/
IPOが完全平等抽選制なので、初めてのIPO投資でも平等に抽選に参加できます。 - SMBC日興証券
公式サイト：https://www.smbcnikko.co.jp/
主幹事になることが多いので、IPOの割当率が高い証券会社です。
