今回はIPO企業の中から、7月29日に東証グロースに上場予定のLiberaware（218A）をご紹介します。（同日は「同日上場企業」が上場予定です）
Liberawareは、ドローン事業を行う企業です。
想定時価総額は55.6億円で、精密機器業のIPOとなっています。
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LiberawareのIPO基本情報
ここでは上場日や、いろはにマネー独自の初値予想を見てみましょう。
| 上場日 | 7月29日（月） |
| いろはにマネー独自の初値予想 | S（1.7倍以上） ※想定価格295円から、502円以上 |
| 企業Webサイト | https://liberaware.co.jp/ |
| 取り扱い証券 | SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、松井証券、楽天証券 、岩井コスモ証券 など |
IPO取り扱い数No.1のSBI証券が取り扱っているね！
LiberawareのIPO日程と価格
IPOの日程と価格は次のようになっています。
※発表次第更新しています。
| 想定価格 | 295円 |
| 仮条件 | 7月10日（水）発表予定 |
| ブックビルディング期間 | 7月11日（木）～7月18日（水） |
| 当選発表日 | 7月19日（金） |
| 公開価格 | 7月19日（金）発表予定 |
| 申込期間 | 7月22日（月）～7月25日（木） |
| 上場日 | 7月29日（月） |
| 初値 | 7月29日（月）発表予定 |
まずは仮条件がどうなるか注目だよ。
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時価総額は55.6億円、吸収金額は10.6億円と小さいためプラスに働きそうです。
また、ドローンやデータ分析など魅力的なIPOテーマであることもプラスになるでしょう。
一方、赤字幅が拡大し、業績が良くない点がマイナスの要因となりそうです。
しかし、同業他社であるACSL（6232）やブルーイノベーション（5597）と比較し、psrが低く、割安に評価されています。
これらの点から総合的に判断して、IPO評価： S（予想レンジ1.7倍以上＝502円以上）と判断しました。
※IPO評価、初値予想は過去のデータを元に編集部が予想したものであり、結果を確約、投資を推奨するものではございません。
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詳しい評価項目を知りたい方はこちら（クリックで開きます）
- 発行済み株式数：想定時価総額を計算。
- オファリングレシオ：小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
- 公募割合：大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
- 上場市場：グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
- 事業のトレンド性：成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
- VC保有比率：VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
- 売上高成長率・経常利益率：大きい方が人気。過去の業績が良い。
- 前後2週間のIPO数：少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
- 過去１ヶ月の日経平均リターン：高い方が人気。投資家心理に影響。
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初値予想方法については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説！過去の事例も」の記事で解説しています。
また、IPO初値・騰落率結果一覧では直近のIPOデータを掲載しています。
Liberawareの主幹事・幹事証券
同社のIPO株を取り扱う証券会社は、次のようになっています。
| 証券会社名 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SMBC日興証券（主幹事） | % | 株 |
| SBI証券 | % | 株 |
| 松井証券 | % | 株 |
| 岡三証券 | % | 株 |
| 楽天証券 | % | 株 |
| 岩井コスモ証券 | % | 株 |
| 極東証券 | % | 株 |
| 丸三証券 | % | 株 |
| 水戸証券 | % | 株 |
当選しやすい証券会社ランキング
なかなかIPOが当選しないな…
この記事をご覧頂いている方の中には、1つの証券口座だけでIPO抽選に参加している方も多いのではないでしょうか。
IPO投資で成功するには、複数口座を使い分けて抽選に参加するのがおすすめです。
以下の表では、IPO投資で開いておくべき”おすすめの証券口座”を紹介しています。
| 証券会社名 | 取扱数 | 主幹事数 | 抽選方法 | 事前入金 |
| SBI証券 | 91 | 18 |
完全平等抽選: 60％
IPOチャレンジポイントに基づいた配分: 30％
取引状況等を踏まえて定めた配分: 10%
|
必要 |
| 楽天証券 | 59 | 0 | 完全平等抽選 | 必要 |
| SMBC日興証券 | 52 | 18 | 完全平等抽選: 10％ ステージ別抽選: 最大5% ※ほか対面割り当て | 必要 |
| 松井証券 | 67 | 0 | 配分予定数量の70％以上を抽選 | 不要 |
| 岡三証券 | 49 | 3 | 取引実績に応じて優遇抽選 | 不要 |
| マネックス証券 | 51 | 0 | 完全平等抽選 | 必要 |
※取扱数、主幹事数は2023年のデータ
松井証券や岡三証券は、事前入金不要で抽選に参加できるワン！
大株主情報
大株主の状況は以下の通りで、筆頭株主の閔 弘圭氏は同社社長です。
また、第2位のBIG２号投資事業有限責任組合をはじめとして多くの大株主がベンチャーキャピタルとなっています。
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 閔 弘圭 | 18.3% |
| BIG２号投資事業有限責任組合 | 11.78% |
| AI・テクノロジー・イノベーショ ン・ファンド３号有限責任事業組合 | 11.15% |
| 千葉道場ドローン部１号投資事業有限責任組合 | 7.38% |
| みやこ京大イノベーション２号投資事業有限責任組合 | 5.20% |
| 和田 哲也 | 5.20% |
| 千葉道場ドローン部２号投資事業有限責任組合 | 4.01% |
| AI・テクノロジー・イノベーショ ン・ファンド３号アルファ有限責任事業組合 | 3.61% |
| 野平 幸佑 | 3.40% |
| コタエル信託株式会社 | 2.65% |
第6位、第9位の和田氏、野平氏はそれぞれ当社の取締役と従業員だよ！
Liberawareの業績情報
| 決算期 | 2019年7月 | 2020年7月 | 2021年7月 | 2022年7月 | 2023年7月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 46 | 86 | 161 | 260 | 379 |
| 成長率 | ー | +84.8% | +89.4% | +61.5% | +45.8% |
| 経常利益 | -95 | -152 | -316 | -455 | -635 |
| 成長率 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 経常利益率 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 当期純利益 | -95 | -155 | -322 | -456 | -641 |
| 成長率 | ー | ー | ー | ー | ー |
| EPS | -11.1 | -16.1 | -30.5 | -36.2 | -46.7 |
| BPS | -13.7 | -26.7 | -52.2 | -79.5 | -104.2 |
※2021年12月4日付で普通、A1種優先、A2種優先、B種優先、C種優先株式を株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2019年7月期期首において株式分割が行われたと仮定して算定。
2023年7月期は売上高379百万円、経常利益-635百万円となりました。
現状では売上に対して研究開発費が大きく上回っており、2019年から引き続き赤字です。
損失も過去最大となっています。
今回のIPOでの資金調達も研究費に充てられる予定であり、業績改善への具体的な目処は立っていません。
しかしながら、積極的に投資を行っており、まだまだ成長する余地がありそうです。
売上は毎年上昇しているため、数年のスパンで見れば投資期が終わり、利益を生み出すようになる可能性はありそうです。
株価は将来の期待も織り込んで形成されるよ！
Liberawareの事業内容
Liberawareはドローンを用いた点検業務とデータ提供を行っています。
ドローン事業
点検ソリューションとしてドローン等によるインフラ・プラントの調査・点検・測量に資するデータの提供を行っています。
プロダクト提供サービスとして当該用途のドローンを販売・レンタルを行うサービスを提供しています。
ドローンは20cm程度の小型で暗視、耐熱、防塵を兼ね備えています。
これにより、危険で点検が困難な箇所を人に代わって調査・点検することができます。
顧客は、製鉄業、鉄道業、建設業、製造業、官公庁などで、継続して利用するユーザー率が高いです。
継続している顧客が多いということは、サービスに満足してる人が多いんだワン！
デジタルツイン事業
ドローンで取得した映像やデータを基に、データを提供しています。
設備の維持管理や建設現場の管理などを行うための情報を一元管理するサービスを提供しています。
主な顧客は鉄道業、建設業です。
データは時系列で管理することでより有効になるため、他社サービスへスイッチすることが少ないです。
ソリューション開発事業
両事業を支える事業として、当社の技術力やノウハウをベースにした新しいソリューションを開発する事業です。
各企業のニーズに応じたドローンやデジタルツインプラットフォームの開発を行っています。
顧客企業とのヒアリングや情報分析を基に、長期的に課題解決を支援しています。
日本製鉄や東京電力とこの事業でドローンの共同開発を行っているね！
直近IPOの初期予想と騰落結果
直近の6月にIPOした企業の初値予想と結果は以下の通りです。
| 企業名 | 上場日 | 初値予想 | 初値騰落結果 |
|---|---|---|---|
| MFS | 6/21 | C（1.0~1.3倍） | 0.92倍 |
| PostPrime | 6/20 | C（1.0~1.3倍） | 1倍 |
| タウンズ | 6/20 | C（1.0~1.3倍） | 0.93倍 |
| WOLVES HAND | 6/20 | A（1.5~1.7倍） | 1.14倍 |
| ライスカレー | 6/19 | B（1.3~1.5倍） | 1.1倍 |
日経平均が足踏みした中、初値が公開価格を下回ったIPO銘柄もありました。
ですが、条件の良い銘柄はしっかりと強い上昇を見せています。
最後に、他の企業の上場スケジュールについて知りたい方は「IPOスケジュール」もご覧下さい。
IPO投資におすすめのネット証券3選
- SBI証券
公式サイト：https://www.sbisec.co.jp/
2023年のIPO取扱数No.1。IPO投資をするなら必ず持っておきたい証券会社です。 - マネックス証券
公式サイト：https://www.monex.co.jp/
IPOが完全平等抽選制なので、初めてのIPO投資でも平等に抽選に参加できます。 - SMBC日興証券
公式サイト：https://www.smbcnikko.co.jp/
主幹事になることが多いので、IPOの割当率が高い証券会社です。
