今回はIPO企業の中から、4月11日に東証グロースに上場予定のハンモック(173A)をご紹介します。
ハンモックは、法人向けのソフトウェアパッケージ、クラウドサービスを提供する企業です。
想定時価総額は89.8億円で、情報・通信業のIPOとなっています。
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ハンモックのIPO基本情報
ここでは上場日や、いろはにマネー独自の初値予想を見てみましょう。
上場日 | 4月11日(木) |
いろはにマネー独自の初値予想 | C(1.0倍以上1.3倍未満) ※想定価格2,060円から、2,060円~2,678円 |
企業Webサイト | https://www.hammock.jp/ |
取り扱い証券 | SMBC日興証券(主幹事)、松井証券、SBI証券、岩井コスモ証券など |
IPO取り扱い数No.1のSBI証券が取り扱っているね!
ハンモックのIPO日程と価格
IPOの日程と価格は次のようになっています。
※発表次第更新しています。
想定価格 | 2,060円 |
仮条件 | 1,940~2,060円 |
ブックビルディング期間 | 3月27日(水)~4月2日(火) |
当選発表日 | 4月3日(水) |
公開価格 | 2,060円 |
申込期間 | 4月4日(木)~4月9日(火) |
上場日 | 4月11日(木) |
初値 | 2,160円 |
初値は公開価格の1.04倍となったね!
ハンモックのIPO初値予想
VCの保有比率が0%であることは、企業の成長への期待が見込めることでもあるため、プラスの影響があります。
また、新型コロナウイルス以降、DX促進の重要性はさらに高まっているため、同社が提供するサービスの需要は高いと言えるでしょう。
しかし、前後2週間のIPO数が14企業もあることはマイナスの要素です。
さらに、同社代表取締役社長の一族が95%を超える株式を保有していることは、投資家が企業のガバナンスへの悪影響を懸念するリスクがあるため、注意が必要です。
これらの点から、IPO評価: C(予想レンジ1.0倍以上1.3倍未満=2,060円~2,678円)と判断しました。
※IPO評価、初値予想は過去のデータを元に編集部が予想したものであり、結果を確約、投資を推奨するものではございません。
詳しい評価項目を知りたい方はこちら(クリックで開きます)
- 発行済み株式数:想定時価総額を計算。
- オファリングレシオ:小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
- 公募割合:大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
- 上場市場:グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
- 事業のトレンド性:成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
- VC保有比率:VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
- 売上高成長率・経常利益率:大きい方が人気。過去の業績が良い。
- 前後2週間のIPO数:少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
- 過去1ヶ月の日経平均リターン:高い方が人気。投資家心理に影響。
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初値予想方法については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説!過去の事例も」の記事で解説しています。
また、IPO初値・騰落率結果一覧では直近のIPOデータを掲載しています。
ハンモックの主幹事・幹事証券
同社のIPO株を取り扱う証券会社は、次のようになっています。
証券会社名 | 割当率 | 割当株数 |
---|---|---|
SMBC日興証券(共同主) | 93.50% | 1,426,800株 |
野村證券 | 2.61% | 39,800株 |
みずほ証券 | 0.87% | 13,200株 |
SBI証券 | 0.65% | 9,900株 |
岡三証券 | 0.43% | 6,600株 |
東海東京証券 | 0.43% | 6,600株 |
岩井コスモ証券 | 0.43% | 6,600株 |
あかつき証券 | 0.43% | 6,600株 |
丸三証券 | 0.43% | 6,600株 |
松井証券 | 0.22% | 3,300株 |
当選しやすい証券会社ランキング
なかなかIPOが当選しないな…
この記事をご覧頂いている方の中には、1つの証券口座だけでIPO抽選に参加している方も多いのではないでしょうか。
IPO投資で成功するには、複数口座を使い分けて抽選に参加するのがおすすめです。
以下の表では、IPO投資で開いておくべき”おすすめの証券口座”を紹介しています。
証券会社名 | 取扱数 | 主幹事数 | 抽選方法 | 事前入金 |
SBI証券 | 89 | 13 |
完全平等抽選: 60%
IPOチャレンジポイントに基づいた配分: 30%
取引状況等を踏まえて定めた配分: 10%
|
必要 |
楽天証券 | 65 | 0 | 完全平等抽選 | 必要 |
SMBC日興証券 | 47 | 24 | 完全平等抽選: 10% ステージ別抽選: 最大5% ※ほか対面割り当て | 必要 |
松井証券 | 55 | 0 | 配分予定数量の70%以上を抽選 | 不要 |
岡三証券 | 38 | 0 | 取引実績に応じて優遇抽選 | 不要 |
マネックス証券 | 60 | 0 | 完全平等抽選 | 必要 |
※取扱数、主幹事数は2022年のデータ
松井証券や岡三証券は、事前入金不要で抽選に参加できるワン!
大株主情報
大株主の状況は以下の通りで、同社代表取締役社長の若山 大典氏が筆頭株主となっています。
また、一族で95%を超える株式を保有しています。
株主名 | 比率 |
---|---|
若山 大典 | 44.39% |
若山 正美 | 25.23% |
若山 悠 | 11.91% |
高野 紀子 | 10.51% |
若山 知子 | 3.27% |
水元 敬也 | 1.17% |
ハンモック従業員持株会 | 0.61% |
冨來 美穂子 | 0.20% |
米野 雅士 | 0.12% |
通事 大作 | 0.12% |
180日間のロックアップがかかっているよ!
ハンモックの業績情報
決算期 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,672 | 3,321 | 3,131 | 3,647 | 3,994 |
成長率 | ー | +24.3% | -5.7% | +16.5% | +9.5% |
経常利益 | 236 | 88 | -424 | 409 | 504 |
成長率 | ー | -62.7% | ー | ー | +23.2% |
経常利益率 | 8.8% | 2.6% | -13.5% | 11.2% | 12.6% |
当期純利益 | 172 | 67 | -3.2 | 931 | 417 |
成長率 | ー | +15.2% | ー | ー | +3.6% |
EPS | 46.4 | 18.8 | -92.7 | 247.6 | 100.9 |
BPS | 136.5 | 154.2 | 57.6 | 296.0 | 362.3 |
新型コロナウイルスの影響が大きかった年度を除き、売上高・経常利益は安定した伸びを続けています。
営業利益は2022年度が385百万円、2023年度が508百万円で、こちらの業績も安定しております。
同社は財務指標の中でも特に「売上高成長率」と「営業利益」を重視しており、リカーリング型ビジネスモデルへの移行による利益率の向上を目指しています。
リカーリング型ビジネスモデルでは、サービスの販売後も取引が続くことで継続的な収益が期待できるワン!
今後のさらなる成長には、リカーリング型ビジネスモデルの構築に伴う契約社数の拡大が鍵になっていくでしょう。
EPS、BPSも一部を除きプラスの値を維持できているね!
ハンモックの事業内容
ハンモックは、「ハンモックでくつろげるような快適なシステムを組織で働くすべての人々に提供したい」という考えのもと、法人向けにソフトウェアパッケージやクラウドサービスを提供しています。
それでは、具体的なサービス内容を見てみましょう。
企業のIT資産管理やセキュリティ対策を統合的に管理するソフトウェア「AssetView(アセットビュー)」シリーズを提供しています。
- AssetView(アセットビュー)
- AssetView CLOUD
「営業を強くし、売上を上げる」をコンセプトに掲げ、企業の営業支援や名刺管理などを行います。
- ホットプロファイル
- ホットアプローチ
AIの文字認識機能によってデータ入力業務の効率を大幅に上げることができるサービスを提供しています。
- Any Form OCR
- WOZE(ウォーゼ)
業種別契約社数は、以下のようになっています。
ネットワークソリューション
企業のIT資産管理やセキュリティ対策を統合的に管理するソフトウェア「AssetView(アセットビュー)」シリーズを開発・販売しています。
また、IT資産管理を取り巻く課題を統合的に解決するためのソリューションサービス・運用支援サービスも提供しています。
「AssetView」は、IT資産管理・ソフトウェアライセンス管理・ウイルス対策といった多彩な機能を統合的に管理します。
独自の管理画面によりひとつの画面で操作・管理することができ、使用スタイルに合わせた画面や表示機能の制御が可能です。
統一された操作画面によって業務の効率化を図っているんだね!
また、「AssetView」は必要な機能だけを選択して購入可能であるため、オーダーメイド感覚で必要な機能を購入して対策に取り組むことができます。
セールスDXソリューション
法人営業の生産性向上・業務効率化を図る「ホットプロファイル」及び「ホットアプローチ」の開発・販売・運用サービスを行っています。
営業支援ツール「ホットプロファイル」
「ホットプロファイル」は、法人営業の支柱である「名詞管理」「SFA/CRM」「MA」を統合し、各プロセスを包括的に実行できる営業プラットフォームです。
社内に点在する営業活動情報を一元管理し、業種等の企業属性情報を自動付与することで営業活動に活用しやすい顧客データベースへ変換します。
顧客に関する情報が1つのシステムでまとまるため、人脈・案件履歴・Webアクセス履歴など顧客に関する情報を1画面で時系列に沿って確認することが可能です。
また、登録した顧客企業のニュース情報の自動受取ができ、企業に動きがあった際に迅速な営業が可能となります。
新規顧客開拓ツール「ホットアプローチ」
「ホットアプローチ」は、様々な公開情報を基に当社が独自AIで成形した480万社以上の企業データベースから利用者向けの企業リストを作成する法人営業の新規顧客開拓に特化した営業支援ツールです。
企業データベースには、業種や規模等の企業属性に加えて具体的な事業内容等の情報が含まれており、顧客がアプローチしたいターゲットを絞り込んで営業リストを作成できます。
AIデータエントリーソリューション
AI OCR技術をベースとしたデータ入力業務効率化のソリューションを提供しています。
AI OCRとは
OCRとはオプティカルキャラクターリーダーの略で、手書きや印刷された文字をスキャナやデジタルカメラで読みとり、コンピュータが利用できるデジタルの文字コードに変換する技術を意味します。
AI OCRは、OCRにAI技術を加えたものを意味し、機会学習による文字認識率の向上等が可能になります。
「AnyForm OCR」は、受注伝票等の帳票のOCR処理をすることが可能であり、製造業や卸売業など幅広い業種で導入されています。
「WOZE」は、同社が帳票設計を行うため顧客の作業負担が軽減され、より幅広い業種・企業規模及び幅広い帳票種類のニーズに対応できます。
同社のサービスは、業種や事業規模を問わず幅広く導入されているワン!
直近IPOの初期予想と騰落結果
直近の2月にIPOした企業の初値予想と結果は以下の通りです。
企業名 | 上場日 | 初値予想 | 初値騰落結果 |
---|---|---|---|
光フードサービス | 2/28 | S(1.7倍以上) | 2.20倍 |
Cocolive | 2/28 | B(1.3~1.5倍) | 2.24倍 |
VRAIN Solution | 2/22 | B(1.3~1.5倍) | 1.74倍 |
Veritas In Silico | 2/8 | C(1.0~1.3倍) | 2.00倍 |
SOLIZE | 2/7 | B(1.3~1.5倍) | 1.30倍 |
初値騰落結果が2倍を上回る銘柄が複数ありました。
日経平均が高値の更新を続けており、IPOにも追い風となっています。
最後に、他の企業の上場スケジュールについて知りたい方は「IPOスケジュール」もご覧下さい。
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公式サイト:https://www.smbcnikko.co.jp/
主幹事になることが多いので、IPOの割当率が高い証券会社です。