PR
「いろはにマネー」では、複数企業と提携し情報を提供する広告収益モデルで運営しています。
当サイト経由での申し込みが発生した場合は、各企業から支払いを受け取ることがありますが、広告の出稿によって「サービスへの評価が変わる/ユーザーの方へ不都合な変更をする」ことはありません。

AVILEN<アヴィレン>(5591)のIPO初値予想と上場概要紹介

今回はIPO企業の中から、9月27日に東証グロースに上場したAVILEN(5591)をご紹介します。同日には「オカムラ食品工業」が上場予定です。

AVILENは、AIソフトウェア及びビルドアップパッケージを提供する企業です。

想定時価総額は121億円で、情報・通信業のIPOとなっています。

監修者:曽根原 大介
監修者:曽根原 大介

上智大学 外国語学部卒業。在学中に米 San Diego State University ファイナンス学部に留学。FP3級保持。
2019年より株式会社インベストメントブリッジにて投資家向けWebサイトの運営や上場企業のIRコンサルティングを手掛け、現在は社長室 室長。
学生・新卒向けの金融教育活動も実施。日本株やアメリカ株、NISAの投信積立、仮想通貨などに7年以上投資している。

AVILENのIPO基本情報

ここでは上場日や、いろはに投資独自の初値予想を見てみましょう。

上場日9月27日(水)
いろはに投資独自の初値予想B(1.3倍以上1.5倍未満)
※想定価格2,000円から、2,600円~3,000円
企業Webサイトhttps://avilen.co.jp/
取り扱い証券大和証券(主幹事)、SMBC日興証券SBI証券マネックス証券楽天証券など

IPO取り扱い数No.1のSBI証券が取り扱っているね!

AVILENのIPO日程と価格

IPOの日程と価格は次のようになっています。

※発表次第更新しています。

想定価格2,000円
仮条件2,000~2,120円
ブックビルディング期間9月11日(月)~9月15日(金)
当選発表日9月19日(火)
公開価格2,120円
申込期間9月20日(水)~9月25日(月)
上場日9月27日(水)
初値2,482円

初値は公開価格を17.1%上回る、2,482円に決まったね!

AVILENのIPO初値予想

AVILEN初値予想

AIソフトウェア開発事業ということで、話題性・トレンド性があります。

また業績も成長してきており、利益面も黒字が続いています。

しかし想定価格で計算したPERは153倍、PBRは59倍割安感は見られません

これらの点から、IPO評価: B(予想レンジ1.3倍~1.5倍=2,600円~3,000円)と判断しました。

※IPO評価、初値予想は過去のデータを元に編集部が予想したものであり、結果を確約、投資を推奨するものではございません。

176

初値予想のための注目度アンケート

この銘柄をどれくらい買いたいですか?

投票は終了しました。ご回答ありがとうございます!

詳しい評価項目を知りたい方はこちら(クリックで開きます)
  • 発行済み株式数:想定時価総額を計算。
  • オファリングレシオ:小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
  • 公募割合:大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
  • 上場市場:グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
  • 事業のトレンド性:成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
  • VC保有比率:VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
  • 売上高成長率・経常利益率:大きい方が人気。過去の業績が良い。
  • 前後2週間のIPO数:少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
  • 過去1ヶ月の日経平均リターン:高い方が人気。投資家心理に影響。

初値予想方法については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説!過去の事例も」の記事で解説しています。

また、IPO初値・騰落率結果一覧では直近のIPOデータを掲載しています。

AVILENの主幹事・幹事証券

同社のIPO株を取り扱う証券会社は、次のようになっています。

証券会社名割当率割当株数
大和証券(主)92.21%1,523,700株
SMBC日興証券0.87%14,300株
楽天証券0.87%14,300株
SBI証券0.87%14,300株
マネックス証券0.87%14,300株
SMBC日興証券0.87%14,300株
極東証券0.87%14,300株
岡三証券0.87%14,300株
岩井コスモ証券0.87%14,300株
丸三証券0.87%14,300株
松井証券0.87%14,300株

\IPO取扱数No.1!/

当選しやすい証券会社ランキング

なかなかIPOが当選しないな…

この記事をご覧頂いている方の中には、1つの証券口座だけでIPO抽選に参加している方も多いのではないでしょうか。

IPO投資で成功するには、複数口座を使い分けて抽選に参加するのがおすすめです。

以下の表では、IPO投資で開いておくべき”おすすめの証券口座”を紹介しています。

証券会社名 取扱数 主幹事数 抽選方法 事前入金
SBI証券 89 13
完全平等抽選: 60%
IPOチャレンジポイントに基づいた配分: 30%
取引状況等を踏まえて定めた配分: 10%
必要
楽天証券 65 0 完全平等抽選 必要
SMBC日興証券 47 24 完全平等抽選: 10% ステージ別抽選: 最大5% ※ほか対面割り当て 必要
松井証券 55 0 配分予定数量の70%以上を抽選 不要
岡三証券 38 0 取引実績に応じて優遇抽選 不要
マネックス証券 60 0 完全平等抽選 必要

※取扱数、主幹事数は2022年のデータ

松井証券や岡三証券は、事前入金不要で抽選に参加できるワン!

大株主情報

大株主の状況は以下の通りで、約60%の株式がベンチャーキャピタルに保有されています。

株主名比率
ジャフコSV6投資事業有限責任組合29.95%
日本郵政キャピタル株式会社20.95%
株式会社大塚商会18.10%
ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合7.49%
崔 一鳴6.43%
大川 遥平4.24%
高橋 光太郎3.90%
吉田 拓真1.71%
株式会社エアトリ1.43%
高橋 香輝1.29%
上位10名を記載

第3位の大塚商会は、2023年6月からAVILENと資本業務提携を結んでいるよ!

AVILENの業績情報

AVILEN業績データ
決算期2019年7月2020年7月2020年12月2021年12月2022年12月
売上高5224754477732
成長率+375.0%-78.1%+783.3%+53.5%
経常利益14110-2884110
成長率+685.7%+31.0%
経常利益率26.9%44.5%17.6%15.0%
当期純利益1069-195879
成長率+590.0%+36.2%
EPS1.711.6-3.29.813.2
BPS2.213.810.620.433.7
目論見書を元に、いろはに投資作成
※2020年12月期から決算期を変更。それに伴い、2020年12月期は5か月決算。
AVILEN業績データ
EPSは左軸、BPSは右軸

同社は2020年12月期は決算期を変更したため、5ヶ月決算となっています。

その期間を除くと、売上高は毎年二桁成長を遂げています

AIの普及という時代の潮流に乗り、着実に業績を伸ばしていると言えるでしょう。

急成長ベンチャーだけど、利益も毎年黒字だね!

大塚商会と資本業務提携を結び様々なAI活用ソリューションを提供しているほか、2023年4月から生成AI関連のサービスも販売を開始しています。

AI市場は今後も成長が期待されているため、同社の業績もそれに伴って伸びていくと考えられます。

純資産額も順調に積み上がってきているね!

AVILENの事業内容

AVILENはAIソフトウェアの開発からDXやAI活用を推進するための組織開発や人材育成コンテンツの提供まで、幅広いAIソリューション事業を展開しています。

AIソリューション

  • ビルドアップパッケージ
  • カスタマイズ型ソフトウェア
  • パッケージ型ソフトウェア(SaaS)
AVILEN事業内容
目論見書より引用

※同社の事業内容分析は近日中にアップデートいたします。

直近IPOの初期予想と騰落結果

直近の7月にIPOした企業の初値予想と結果は以下の通りです。

企業名上場日初値予想初値騰落結果
Laboro.AI7/31S(1.7倍超)2.06倍
クオルテック7/28C(1.0~1.3倍)0.92倍
GENDA7/28A(1.5~1.7倍)0.92倍
テクニスコ7/26C(1.0~1.3倍)1.63倍
エコナビスタ7/26A(1.5~1.7倍)2.54倍

日経平均は下落傾向にあり、以前ほどの勢いはなくなっています。

ただ、公募割れする企業も少々ありますが、直近のIPOは以前通りの伸び方をしています。

最後に、他の企業の上場スケジュールについて知りたい方は「IPOスケジュール」もご覧下さい。

IPO投資におすすめのネット証券3選

IPO関連記事

ブックマークした記事を見る
banner banner

IPOのおすすめ記事

興味のあるカテゴリから探す

banner banner
この記事をブックマークすると、
マイページからいつでも読めます! この記事をブックマークする ブックマークした記事を見る
0
MENU