シーユーシー（9158）のIPO初値予想と上場概要紹介

曽根原 大介

今回はIPO企業の中から、6月21日に東証グロースに上場予定のシーユーシー（9158）をご紹介します。（同日は「オービーシステム」が上場予定です）

シーユーシーは、 医療機関支援事業、居宅訪問看護事業および在宅ホスピス事業を運営する企業です。

想定時価総額は484.8億円で、サービス業のIPOとなっています。

※上場後、企業様へインタビューを実施できた際に、企業からのメッセージを掲載致します。

シーユーシーのIPO基本情報

ここでは上場日や、いろはに投資独自の初値予想を見てみましょう。

上場日	6月21日（水）
いろはに投資独自の初値予想	C（1.0倍以上1.3倍未満） ※想定価格1,670円から、1,670円～2,171円
企業Webサイト	https://www.cuc-jpn.com/
取り扱い証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券（共主） 、 みずほ証券（共主）、ゴールドマンサックス証券（共主）、SBI証券、 SMBC日興証券 、SMBC日興証券、松井証券、 マネックス証券 、 楽天証券 、auカブコム証券

シーユーシーのIPO日程と価格

IPOの日程と価格は次のようになっています。

※発表次第更新しています。

想定価格	1,670円
仮条件	1,800～1,920円
ブックビルディング期間	6月5日（月）～6月9日（金）
当選発表日	6月12日（月）
公開価格	1,920円
申込期間	6月13日（火）～6月16日（金）
上場日	6月21日（水）
初値	4,430円

シーユーシーのIPO初値予想

シーユーシ―の主幹事・幹事証券

同社のIPO株を取り扱う証券会社は、次のようになっています。

証券会社名	割当率	割当株数
三菱UFJモルガン・スタンレー証券（共主）	59.13%	4,352,000株
みずほ証券（共主）	20.87%	1,536,000株
ゴールドマン・サックス証券（共主）	17.39%	1,280,000株
SMBC日興証券	1.39%	102,400株
SBI証券	0.70%	51,200株
松井証券	0.17%	12,800株
マネックス証券	0.17%	12,800株
楽天証券	0.17%	12,800株

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大株主情報

大株主の状況は以下の通りで、筆頭株主のエムスリー株式会社が親会社となっています。

親子上場案件です。

また、第2位の 濱口 慶太氏は、シーユーシーの代表取締役会長です。

株主名	比率
エムスリー株式会社	82.47%
濱口 慶太	8.07%
株式会社日本政策投資銀行	3.86%
田邉 隆通	1.84%
吉田 豊美	0.62%
桶谷 主税	0.46%
橋本 淳	0.33%
伊藤 綾	0.32%
井上 正明	0.32%
桑木 晋	0.32%

シーユーシ―の業績情報

決算期	2018年3月	2019年3月	2020年3月	2021年3月	2022年3月
売上高	2,010	3,066	3,818	16,606	35,314
成長率	ー	+52.5%	+24.5%	+334.9%	+112.7%
経常利益	578	779	312	1,572	3,622
成長率	ー	+34.8%	-59.9%	+403.8%	+130.4%
経常利益率	28.8%	25.4%	8.2%	9.5%	10.3%
当期純利益	397	511	122	1,100	2,707
成長率	ー	+28.7%	-76.1%	+801.6%	+146.1%
EPS	18.9	24.3	5.7	52.7	129.7
BPS	31.9	56.7	150.5	226.8	453.1

直近5年の売上は右肩上がりで推移しており、2022年3月期の売上高は353億14百万円となりました。

2022年3月期の経常利益は、3,622百万円で成長率は約130％と非常に高くなっています。

連結、訪問セグメント、医療機関支援セグメントのCAGR（年平均成長率）は、それぞれ21.3%、28.6%、18.3%となっており 、堅調に成長しています。

2022年3月期以降、新型コロナウイルス感染症関連の事業拡大を行っており、売上に貢献してきました。

しかし、今後は当該事業の需要が減ることが予想されるので、対応に注目です。

シーユーシーの事業内容

シーユーシーのスローガンは、「医療という希望を創る。」です。

子どもたちが生きていく未来まで見据えて、より良い医療の姿を追求し、ひとりでも多くの方が、心から安心して暮らせる社会の実現を目指しています。

シーユーシーは以下のように、日本の医療システムが抱える課題を解決するための事業を展開しています。

また、シーユーシーは約3,000人の従業員がいるなど規模が大きいことを活かして、医療の様々な段階を支援するサービスを展開しています。

このため、シーユーシーはプラットフォーム的な存在として医療機関・医療従事者のネットワークに強みを持つことができています。

同社の事業内容は以下のとおりです。

シーユーシーは新しい医療支援サービスを手掛けることにも長けており、ワクチン接種支援を始めているなど対応が早く瞬発力のある企業だといえます。

直近IPOの初期予想と騰落結果

直近のIPO企業の初値予想と結果は以下の通りです。

企業名	上場日	初値予想	初値騰落結果
Globee	6/14	C（1.0~1.3倍）	2.32倍
ABEJA	6/13	A（1.5~1.7倍）	3.21倍
Ridge-i	4/26	B（1.3~1.5倍）	2.54倍
レオス・キャピタルワークス	4/25	B（1.3~1.5倍）	1.33倍
楽天銀行	4/21	C（1.0~1.3倍）	1.33倍

6月は日経平均株価が33,000円を超えるなど市場全体が好調であり、直近のIPO以上の株価上昇が期待できそうです。

最後に、他の企業の上場スケジュールについて知りたい方は「IPOスケジュール」もご覧下さい。