2022年7月には4社が新規上場予定となっています。
今回は7月28日に東証グロースに上場予定のunerry（5034）をご紹介します！
株式会社unerryは、リアル行動データプラットフォーム「Beacon Bank®」を運営している企業です。
想定時価総額は41.2億円で、東証グロースに上場します。
IPO概要・初値予想
まず、unerryの初値予想、およびIPO概要について以下の4つを解説していきます。
- IPO評価・初値予想
- 取り扱い証券
- 日程・価格
- 株主構成
同社を購入検討している方は、ご確認ください。
IPO評価・初値予想
IPO評価：A（予想レンジ1.5倍~1.7倍）
事業内容はAI関連なので、投資家の注目度が高いと予想されます。
売上高は右肩上がりかつ利益は黒字転換し、抜群の成長性を誇っています。
オファリングレシオも13.3%と低い値になっているので、需給の関係で初値上昇に期待がかかります。
これらの点から、IPO評価： A（予想レンジ1.5倍~1.7倍）と判断しました。
※IPO評価、初値予想は過去のデータを元に編集部が予想したものであり、結果を確約、投資を推奨するものではございません。
詳しい評価項目を知りたい方はこちら（クリックで開きます）
- 発行済み株式数：想定時価総額を計算。
- オファリングレシオ：小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
- 公募割合：大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
- 上場市場：グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
- 事業のトレンド性：成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
- VC保有比率：VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
- 売上高成長率・経常利益率：大きい方が人気。過去の業績が良い。
- 前後2週間のIPO数：少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
- 過去１ヶ月の日経平均リターン：高い方が人気。投資家心理に影響。
初値予想の方法については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説！過去の事例も」の記事をご覧ください。
取り扱い証券
同社のIPO株を取り扱う証券会社は以下の通りです。
| 証券会社名 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SMBC日興証券（主） | 85.8％ | 281,200株 |
| SBI証券 | 5.7％ | 18,700株 |
| みずほ証券 | 3.5％ | 11,600株 |
| いちよし証券 | 0.7％ | 2,300株 |
| 楽天証券 | 0.7％ | 2,300株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.7％ | 2,300株 |
| 松井証券 | 0.7％ | 2,300株 |
| 極東証券 | 0.7％ | 2,300株 |
| マネックス証券 | 0.7％ | 2,300株 |
| 丸三証券 | 0.7％ | 2,300株 |
＼ IPO取扱数No.1証券はこちら！／
どの証券会社が良いのか詳しく知りたい方は「IPO投資におすすめの証券会社ランキング」をご覧ください！
日程・価格
IPOの日程は以下のようになっています。
| 抽選申込期間 | 7月12日（火）～7月19日（火） |
| 当選発表日 | 7月20日（水） |
| 購入申込期間 | 7月21日（木）～7月26日（火） |
| 上場日 | 7月28日（木） |
続いて、価格は以下のようになります。
| 仮条件 | 1,170円～1,290円 |
| 公募価格 | 1,290円 |
| 初値 | 3,000円 |
大株主
株主の状況は以下のようになっています。
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 内山 英俊 | 34.58％ |
| 株式会社UC AIR | 14.54％ |
| 三菱商事株式会社 | 8.35％ |
| みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合 | 7.71％ |
| CQベンチャーズ株式会社 | 6.22％ |
| 鈴木 茂二郎 | 5.18% |
| 斎藤 泰志 | 4.96％ |
| FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 3.67％ |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 2.75％ |
| かながわ成長企業支援投資事業組合 | 2.20％ |
企業概要
事業内容
unerryは、実社会のデータを解析し、リアルとデジタルが融合した環境知能社会を実現するためのリアル行動データプラットフォーム「Beacon Bank®」を運営しています。
同事業では、分析・可視化サービス、行動変容サービス、One to Oneサービスの３サービスで顧客体験を向上するDXを一元的に提供しております。
AI解析で、売り場・消費者の”リアル”をデータで捉えているんだね！
同サービスの特徴は大きく分けて2つあります。
1つ目は、事業提携とクロスセルを掛け合わせた成長サイクルです。
同社は、幅広い業界の企業との業務提携/連携や、顧客企業のニーズに合わせた提供サービスの多様化を図っています。
業務提携顧客の数が、unerryの信頼の高さを物語っているね！
結果として、顧客数増加×顧客単価向上の好循環を生み出しています。
2つ目は、リカーリング性の高い安定収益です。
リカーリングとは？
継続的に商品の購入やサービスの利用をしてもらい、利益を獲得し続けるビジネスモデル
なんでリカーリング性が高いの？
分析・可視化サービス、One to Oneサービスは1年契約を基本とする月間利用料が収益のベースになっていて、行動変容サービスでは店舗数の増加につれ、売上高が向上するからだワン！
実際に、リカーリング顧客売上高は順調に伸びています。
リカーリング顧客売上高は、4四半期以上連続で取引のある顧客企業、および直近3か月以上で取引のある新規顧客企業からの売上を指します。
unerryへの投資に興味を持ったら「IPO投資のやり方／始め方は？初心者向けに解説」記事を是非ご覧ください！
決算情報
続いて、同社の決算情報を見ていきましょう。
売上高は、きれいな右肩上がりで推移しています。
資産に関しては、2017～2020年にかけて横ばいで推移しているものの、直近2年間は大幅に増加しています。
過去4年間での売上高成長率（CAGR）は、なんと49.2％だワン！
経常利益・当期純利益ともに、今期より黒字転換しています。
大幅増収が、黒字転換に寄与しました。
今後さらに事業の拡大・利益の上昇を達成できるのか、長い目で見ていく必要がありそうです。
企業からのメッセージ
上場後、企業様へインタビューを実施できた際に掲載致します。
いろはに投資のTwitterフォロー、LINE公式アカウントを登録しておいて欲しいワン！
経営陣
同社の役員は8名おり、その中から抜粋で役員の経歴を紹介します。
代表取締役社長兼CEO 内山 英俊
2000年7月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社（現 日本アイ・ビー・エム株式会社） 入社
2002年8月 A.T.カーニー株式会社 入社
2005年9月 株式会社サイバード 入社
2008年4月 株式会社ANALOG TWELVE 共同創業 取締役
2015年8月 当社 設立 代表取締役社長（現任）
2019年9月 当社 設立 代表取締役社長（現任）
2020年2月 一般社団法人LBMA Japan 理事（現任）
最後に、他の企業の上場スケジュールについて知りたい方は以下のページもご覧下さい。
※本記事は2022年7月21日時点の情報を元に作成されています。
※本記事内で紹介されている意見は個人的なものであり、記事の作成者その他紹介企業等の意見を代表するものではありません。
※本記事は情報提供を目的としており、特定の商品や手法を推奨するものではありません。投資に関する意志決定はご自身の判断にてお願い致します。
