今回は「IPO企業」の中から12月19日に東証グロースに上場するトリドリ（9337）をご紹介します（翌日にはmonoAI technologyが上場予定です）。

トリドリはSNS上で活躍するインフルエンサーと企業をマッチングするマーケティングプラットフォームサービス「toridori base」などの提供を行っている企業です。

『「個の時代」の、担い手に。』をミッションとし、今後ますます発展していくと予想される企業とインフルエンサーの架け橋として成長を続けています。

想定時価総額は45.5億円で、東証グロースに上場します。

企業からのメッセージ

12月16日（金）、株式会社トリドリ 森田CFOへインタビューを実施しました。

インタビューでは上場後の戦略や、個人投資家へのメッセージなどを伺いました。

創業の経緯

中山（代表取締役社長）は、自身もブログやYouTubeでインフルエンサーとして活動していました。

そしてまだ「インフルエンサー」という言葉が広まっていない頃から、その発信力と宣伝効果を実感し、注目していました。

しかし、当時はインフルエンサーへの報酬の適正基準が定まっておらず、「インフルエンサーはもっと対価をもらうべきではないか」と考えていました。

そんな中、中山がインフルエンサーネットワークを用い、広告主とインフルエンサーの取りつぎを始めたのが創業の経緯となります。

上場までの道のり

創業当時は、「toridori ad」という成果報酬型のインフルエンサーマーケティング事業から始まりました。

そして2018年、中小企業とインフルエンサーのマーケティングプラットフォーム「toridori base」を展開しました。

それまでの「中堅企業とメガインフルエンサーのマッチング」と異なり、「中小企業とマイクロインフルエンサー」が事業領域になります。

これまでtoridori baseへは多額の先行投資をしており、主力事業へと成長しています。

toridori baseの順調な成長もあり、創業6年での上場となりました。

IPOの目的

上場で得た資金はtoridori baseの開発、広告宣伝費、人件費等に充てる予定です。

これまで、未上場ラウンドでの資金調達によってある程度の広告主・インフルエンサーネットワークを作ることができました。

今後は業界のトップランナーとして、広告主・インフルエンサー双方の満足度を高めるためのプロダクト強化に投資していきます。

また、IPOによって知名度・信頼の向上を目指しています。

マイクロインフルエンサーの広告という市場は人気が高まっており、新規参入も近年増加しています。

業界ナンバーワンを維持するため、プロダクト強化や競合との差別化を図っていきます。

株主への還元

現在、当社は赤字ですが、来期2023年12月期の黒字化を目指しています。

過去2年間で売り上げは約180%成長しており、会社としても事業拡大フェーズにあります。

そのため今すぐの株主還元は考えておらず、成長投資を最優先にしていきます。

投資家からの期待としても、今は成長が望まれているのではと認識しています。

今後の注目点

当社は広告主とインフルエンサーの顧客を多く有しており、月2万件以上のマッチングが成立しています。

インフルエンサーの広告効果など様々なデータが蓄積されており、そのデータを活用してより広告主にあったインフルエンサーをキャスティングしていく見通しです。

広告主に対しては、上記のような集客・売上へ貢献できる提案を続けていきます。

また、対インフルエンサーでも新たなサービスを展開していく予定です。

単なる案件紹介ではなく、商品開発等インフルエンサーのニーズに合ったサービスを提供していきます。

また、中心事業であるtoridori baseの成長を加速させます。

従来ポータルサイトや大手ECモールを使っていた中小企業の方々にtoridori baseをご利用いただきたいと考えております。

この市場は非常に大きいため、急ピッチで伸ばしていく考えです。

投資家へのメッセージ

toridori baseはとても面白いサービスで、”「個の時代」の、担い手に。“というミッションの中心となっています。

これからの時代にやってくる「個の時代」を、中小企業やインフルエンサーの支援を通じて支えていきます。

このような観点から当社は非常に意義のあるビジネスをしており、中小企業の販促やSNSマーケティングへの先駆者として挑戦していきます。

私たちの挑戦を末長く見守っていただけると幸いです。

IPO概要・初値予想

まず、 トリドリの初値予想、およびIPO概要について以下の4つを解説していきます。

同社を購入検討している方は、ご確認ください。

IPO評価・初値予想

初値予想の方法については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説！過去の事例も」の記事をご覧ください。

取り扱い証券

同社のIPO株を取り扱う証券会社は以下の通りです。

証券会社名	割当率	割当株数
大和証券（主）	93.56%	464,800株
SBI証券	3.90%	19,400株
みずほ証券	0.87%	4,300株
SMBC日興証券	0.87%	4,300株
楽天証券	0.24%	1,200株
松井証券	0.24%	1,200株
マネックス証券	0.24%	1,200株
あかつき証券	0.08%	400株

日程・価格

IPOの日程は以下のようになっています。

ブック・ビルディング期間	12月2日（金）～12月8日（木）
当選発表日	12月9日（金）
申込期間	12月12日（月）～12月15日（木）
上場日	12月19日（月）

続いて、価格は以下のようになります。

仮条件	1,450円～1,500円
公開価格	1,500円
初値	2,733円

大株主

株主の状況は以下のようになっています。

株主名	比率
中山 貴之（代表取締役）	36.41％
コタエル信託（株）	9.73％
Global Catalyst Partners Japan2号投資事業有限責任組合	5.78％
国本 貴志	5.60％
樹神 秀和	5.54％
三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合	4.12％
日本郵政キャピタル（株）	3.67％
（株）セレス	3.49％
（株）Donuts	3.24％
三宮 翔太	3.08％

企業概要

事業内容

InstagramやYouTube、TikTokなどのSNSアカウントは誰もが持ち、数多くの個人（インフルエンサー）が活躍する現代。

株式会社トリドリは 、独自のインフルエンターネットワークを駆使し、個人の影響力を発掘して磨き、企業のプロモーション効果を最大化させるサービスを提供し続けます。

※各事業内容の詳細は後日アップデートいたします。

決算情報

売上高は拡大傾向にあり、経常赤字が続いている点から、今後黒字に向けた利益拡大に向けて対策を講じるフェーズに入ってきているのではないかと考察できます。

上場時点ですでにPR実績は28万件、京都銀行やfutureshopなどと提携しています。

今後も個人の力が強くなり、インフルエンサーによる消費活動は続いていくと考えられるため、成長は見込めそうです。

新規顧客の開拓と既存顧客の深耕により、顧客数は順調に増加傾向にあり、今後どのくらい顧客数を増やせるのかがカギになりそうです。

経営陣

同社の役員は11名（うち女性1名）おり、その中から抜粋で役員の経歴を紹介します。

最後に、他の企業の上場スケジュールについて知りたい方は、「IPOスケジュール【2022年】」をご覧ください。